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泓君
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52 EPISODES1 SHOW
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E215 ｜ 资本视角聊聊万亿大基建钱从哪儿来，以及电力破局的六条路径
美国AI数据中心未来数年或缺46—47GW，矿场转型虽有争议，却可能成为18—24个月内最快的补电路径。1GW全成本约450亿—500亿美元且GPU占70%—80%，但矿企能否把电转成24×7供电、订单和现金流，仍取决于交付、融资与AI应用兑现。
E187｜关税战难解美国制造业困境，旧秩序正在崩溃
中美对华关税升至125%后，边际经济意义接近归零，转口只能迁移组装前台，二级以下供应商仍构成中国供应链中台。美国制造业回流同时追求低通胀和低美债收益率难以成立，企业短期应发完订单并分散节点，长期出海仍需真正带来当地增长。