PERSON DIRECTORY
庄明浩
Host of 屠龙之术. 庄明浩 appears in 73 indexed conversations across 屠龙之术, 苔藓之火, 十字路口Crossing. This directory brings every appearance, source, TL;DR, digest, and transcript into one searchable feed.
当AI开始设计芯片---聊聊EDA与AI时代的芯片设计
EDA虽规模较小，却是芯片设计不可绕开的平台，新思科技长期占据约40%-50%份额。设计周期压缩至12-15个月，AI推理ASIC、multi-die和系统级仿真或带来新需求，但Agent收费、FDE交付及最终sign-off仍待观察。
智能的下一幕，让人兴奋---73页PPT solo
模型发布已进入日均约2个的制造业节奏，开源小模型追平SOTA的周期从33个月压缩至9个月，Token价格也被快速拉低。企业对最贵模型的使用回落，Stripe收购OpenRouter、英伟达收购Hugging Face，关注Own Your Intelligence与Loop能否走向物理世界。
AI李时珍带你“尝百草”---小宇宙先声活动演讲---91页PPT solo
AI资本开支从2022年Q2后的约733亿美元升至2025年的3315亿美元，六家公司预计2027年突破1.132万亿美元。模型与应用毛利为负59%，DeepSeek重画定价坐标；本地模型追平SOTA已缩至不足9个月，CapEx/GDP预计达3.1%，现金流压力仍待验证。
模型到底吃不吃应用？--从 Canva、Figma 到美图， 看 AI 应用公司的两种命运
模型正在吞噬抠图、扩图等单点功能，但美图自研模型生成了最终交付内容的96%，第三方API/token成本仅占收入个位数，展示了从功能走向复杂场景结果交付的路径。Figma市值较峰值跌超88%、Canva估值降至约320亿美元且下调2026年营收增速预期，生产力业务能否成为美图主曲线、并在高ARPU海外市场持续留存付费仍待验证。
AI by the numbers-23页PPT solo
指数创新高之际，AI资产与传统软件分裂，后者较高点回撤50%—70%，部分超过90%。AI资本开支逼近美国GDP的3%，四大巨头2026年Capex几乎翻番，需求获确认却已进入光纤周期式危险区间。应用商业化仍偏企业与中间层，豆包专业版付费转化约千分之一；2027年Capex、模型降价及下一类大应用仍待验证。
你真的信WorkBuddy有2000万月活？
WorkBuddy没有2000万月活。易观所谓的2,097万是“用户与PC端AI原生办公智能体平台的交互次数”，既不是MAU、UV，甚至连通常意义上的PV都算不上；庄明浩估算，真实用户量可能只有该数字的十分之一乃至几十分之一。
2026AI狂飙、资本抽水与我们的“恩格斯暂停”---串台进击波财经
庄明浩对2026年中最核心的判断是，模型已跨过大部分白领工作的智能基准线，Agent扩散因而“挡不住了”。竞争重心正从豆包、千问、元宝、ChatGPT式纯Chat，转向OpenClaw、Coding Agent与通用Agent；腾讯云的WorkBuddy Agent等产品，…
重估一切，文艺复兴---2026H1 AI行业观察
2026年上半年，AI交易已从模型股扩散为一场旧IT硬件的全面重估。庄明浩统计约17家CPU、存储、硬盘、网络设备厂商，上半年股价平均上涨192%；SK海力士一度涨逾700%。标普500涨幅前16名里有14家IT硬件公司。“老朋友们都回来了”，…
World Model-世界模型也有Scaling Law吗？
世界模型可能存在 Scaling Law，但庄明浩把它定义为比大语言模型更贵、更慢、更依赖真实数据的“高摩擦版本”。LLM 可以从互联网低成本吸收文本，物理 AI 却需要车辆、机器人、传感器、场地、安全监管和客户部署，反馈也更慢、长尾更复杂。飞轮“越来越重”，…
说好的艺术家呢？--- AI时代，内容工业的三次死亡与创作者的重生
庄明浩把 AI 对内容工业的冲击归纳为“素材之死、流程之死、版权之死”，分别对应技术、产品与产业、资本层面的重构。这轮变化在 ChatGPT 于 2022 年 11 月 30 日发布前就已启动：红杉 2022 年 9 月 19 日已按 text、code、image、speec…