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庄明浩
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重估一切，文艺复兴---2026H1 AI行业观察
2026年上半年，AI交易已从模型股扩散为一场旧IT硬件的全面重估。庄明浩统计约17家CPU、存储、硬盘、网络设备厂商，上半年股价平均上涨192%；SK海力士一度涨逾700%。标普500涨幅前16名里有14家IT硬件公司。“老朋友们都回来了”，…
“悲观者正确，乐观者成功”，和好友亚婷聊聊AI行业的种种
庄明浩把早期 VC 归结为概率游戏：一轮泡沫可以“全军覆没”，仍不意味着当时拒绝下注必然更高明。元宇宙若在某个平行宇宙跑通，少数赢家足以覆盖错误；真正的问题是投资人能否接受先下注、后验证的节奏。“悲观者往往正确，但乐观者成功。”
没有中间地带：大国AI博弈、效率碾压和白领的“恩格斯暂停”---串台大内
GPT Image 2把文生图从“会画”推到了“理解世界后再画”，设计与美工的工作水位因此已接近脖子。它能只凭一句话还原抖音直播间、游戏联名海报、公司Logo与版权行，甚至写对miHoYo的大小写；给EVA碇真嗣配手机时，还自行找出《大内密谈》封面和“大内密谈，真心为你”。…
语言、coding、多模态，到底谁坐AI的主桌？---狂喜98页PPT-solo
过去半年，AI 的主桌明确转向 coding，而决定胜负的已不只是模型能力，而是“基座模型 + harness = agent”。模型像发动机，harness 则补上权限、skills、工具、记忆、反馈与任务编排，把“被询问的对象”变成“行动的主体”；…
Agent\TPU\生态\安全\开放，Google Cloud到底在bet什么？-Google Cloud Next速记
Google Cloud Next没有“月度模型竞赛”意义上的大招，核心信号是AI竞争已进入全栈生态战。从AI Hypercomputer、Agentic Data Cloud、Agentic Defense、模型平台到Agentic Task Force，…
Vol.94 再不聊聊openclaw可能就不需要聊了---串台知本论
OpenClaw不是模型层的革命，而是把已经接近“F1引擎”的模型装进一台普通人能开的车。它用记忆、偏好、工具、本地文件和IM连接把能力封装起来，但真正价值取决于怎么“养”：简单搜索或报告未必胜过成熟Chat工具，复杂Coding、多阶段交付和验收才更能拉开差距。…
Vol.89 AI行业2025年度总结补充篇（V4不等了版）---70页PPT solo
庄明浩的总判断是，2026年春节前后的AI再次跨过应用阈值，“挡不住了”。OpenClaw让Agent获得本地文件权限和即时通讯入口，Seedance 2.0把视频生成推向产业重构，中国模型则进入密集发布期；但全球真正高频使用AI的人仍只是极少数，因此“所有的事情，…
Vol.86 同一代技术，两个系统，181页PPT全记录AI行业的2025
2025 年的核心不是中美用了两代技术，而是同一代大模型约束被两套产业与资本系统放大成不同路线。美国沿芯片、数据中心、云、模型、应用纵向加码，巨头“你中有我，我中有你”；中国则凭开源模型、多模态应用、互联网入口和政策支持的硬科技融资贴身追赶。庄明浩的总括是：“同一代技术，…
Vol.85 写在DeepSeek发布一年之后，也写在元宝要发10亿红包之后---串台厚雪长坡
DeepSeek R1真正改写的不是一次模型榜单，而是中国从AI“看客”到核心玩家的身份。在美国刚以“星际之门”讲出5000亿美元投入时，R1以数百万美元级单次训练成本、开放推理方法和接近头部闭源模型的效果，制造了“几千倍差距”的冲突；…
Vol.77 我们在谈论AI游戏的时候，我们到底在谈论什么？
真正值得观察的AI游戏不是美术、代码或营销工具，而是生成式AI能否改变玩法；短期内仍难形成边界清楚的新品类。当前项目多停留在对话、NPC、UGC或陪伴等局部改造，融资充裕又延缓验证，最终仍需回到创始人履历与产品敬畏。