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庄明浩
Host of 屠龙之术. 庄明浩 appears in 73 indexed conversations across 屠龙之术, 苔藓之火, 十字路口Crossing. This directory brings every appearance, source, TL;DR, digest, and transcript into one searchable feed.
AI李时珍带你“尝百草”---小宇宙先声活动演讲---91页PPT solo
AI资本开支从2022年Q2后的约733亿美元升至2025年的3315亿美元，六家公司预计2027年突破1.132万亿美元。模型与应用毛利为负59%，DeepSeek重画定价坐标；本地模型追平SOTA已缩至不足9个月，CapEx/GDP预计达3.1%，现金流压力仍待验证。
重估一切，文艺复兴---2026H1 AI行业观察
2026年上半年，AI交易已从模型股扩散为一场旧IT硬件的全面重估。庄明浩统计约17家CPU、存储、硬盘、网络设备厂商，上半年股价平均上涨192%；SK海力士一度涨逾700%。标普500涨幅前16名里有14家IT硬件公司。“老朋友们都回来了”，…
“悲观者正确，乐观者成功”，和好友亚婷聊聊AI行业的种种
庄明浩把早期 VC 归结为概率游戏：一轮泡沫可以“全军覆没”，仍不意味着当时拒绝下注必然更高明。元宇宙若在某个平行宇宙跑通，少数赢家足以覆盖错误；真正的问题是投资人能否接受先下注、后验证的节奏。“悲观者往往正确，但乐观者成功。”
语言、coding、多模态，到底谁坐AI的主桌？---狂喜98页PPT-solo
过去半年，AI 的主桌明确转向 coding，而决定胜负的已不只是模型能力，而是“基座模型 + harness = agent”。模型像发动机，harness 则补上权限、skills、工具、记忆、反馈与任务编排，把“被询问的对象”变成“行动的主体”；…
中美AI创业的生态差异---对谈Google Cloud北亚区创投生态负责人
Google 对初创公司的扶植与投资是两条线，投资内部又分战略协同和财务投资两本账。战略投资围绕教育、零售、安全及场景落地来“drive synergies”，With 合作是一个例子；Google Ventures 做财务投资时则调用内部专家完成 due diligence，…
Vol.95 视频模型内卷、Agent爆发与大厂的焦虑---串台进击波财经
2026年视频模型的核心竞争将主要发生在中国厂商之间，Google可能是美国唯一仍能正面跟进的玩家。庄明浩把 Seedance 2.0、可灵 3.0（并补充“没记错的话”）与 MiniMax 海螺视作中国形成集群领先的信号；字节、快手没有战略退出的理由，…
Vol.94 再不聊聊openclaw可能就不需要聊了---串台知本论
OpenClaw不是模型层的革命，而是把已经接近“F1引擎”的模型装进一台普通人能开的车。它用记忆、偏好、工具、本地文件和IM连接把能力封装起来，但真正价值取决于怎么“养”：简单搜索或报告未必胜过成熟Chat工具，复杂Coding、多阶段交付和验收才更能拉开差距。…
Vol.89 AI行业2025年度总结补充篇（V4不等了版）---70页PPT solo
庄明浩的总判断是，2026年春节前后的AI再次跨过应用阈值，“挡不住了”。OpenClaw让Agent获得本地文件权限和即时通讯入口，Seedance 2.0把视频生成推向产业重构，中国模型则进入密集发布期；但全球真正高频使用AI的人仍只是极少数，因此“所有的事情，…
Vol.86 同一代技术，两个系统，181页PPT全记录AI行业的2025
2025 年的核心不是中美用了两代技术，而是同一代大模型约束被两套产业与资本系统放大成不同路线。美国沿芯片、数据中心、云、模型、应用纵向加码，巨头“你中有我，我中有你”；中国则凭开源模型、多模态应用、互联网入口和政策支持的硬科技融资贴身追赶。庄明浩的总括是：“同一代技术，…
Vol.85 写在DeepSeek发布一年之后，也写在元宝要发10亿红包之后---串台厚雪长坡
DeepSeek R1真正改写的不是一次模型榜单，而是中国从AI“看客”到核心玩家的身份。在美国刚以“星际之门”讲出5000亿美元投入时，R1以数百万美元级单次训练成本、开放推理方法和接近头部闭源模型的效果，制造了“几千倍差距”的冲突；…