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庄明浩
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从龙虾到《赵云与阿斗》，我的10个AI-aha moment
明浩认为，Seedance凭短剧打通生产、分发、广告变现、模型再投资和用户数据闭环，生态远大于可灵。OpenAI于3月24日关闭Sora Tool后，Perplexity可能已值两三百亿美元，Character.AI同类已有四五家公司月流水可能超一千万美元，显示边缘赛道也能长出大公司。
[年终复盘①]AI带给我的10个Aha Moments｜庄明浩：RSI 来了、AI 的奇观与粗糙、巨头夹缝中的创业机会
庄明浩称Seedance领先依靠独家数据与短剧广告闭环，通用模型能否打穿视频及物理能力仍待验证。Anthropic于6月4日展示局部自我改进循环的可能，下游数据、后训练需求或增，全天候Agent也放大安全风险。小模型追赶前沿已由18—24个月缩至九个月；垂直公司不必成为万亿美元巨头，也可做成百亿至两百亿美元公司。
不是，怎么又换版本了？---狂飙中的AI 2026
OpenRouter开源模型占token量71.8%、花费26.9%，平台不代表全网。核心巨头2026年CapEx预测约8000亿美元，高于约7000亿美元自由现金流，当年举债已达2480亿美元。
AI李时珍带你“尝百草”---小宇宙先声活动演讲---91页PPT solo
AI资本开支从2022年Q2后的约733亿美元升至2025年的3315亿美元，六家公司预计2027年突破1.132万亿美元。模型与应用毛利为负59%，DeepSeek重画定价坐标；本地模型追平SOTA已缩至不足9个月，CapEx/GDP预计达3.1%，现金流压力仍待验证。
重估一切，文艺复兴---2026H1 AI行业观察
2026年上半年，AI交易已从模型股扩散为一场旧IT硬件的全面重估。庄明浩统计约17家CPU、存储、硬盘、网络设备厂商，上半年股价平均上涨192%；SK海力士一度涨逾700%。标普500涨幅前16名里有14家IT硬件公司。“老朋友们都回来了”，…
“悲观者正确，乐观者成功”，和好友亚婷聊聊AI行业的种种
庄明浩把早期 VC 归结为概率游戏：一轮泡沫可以“全军覆没”，仍不意味着当时拒绝下注必然更高明。元宇宙若在某个平行宇宙跑通，少数赢家足以覆盖错误；真正的问题是投资人能否接受先下注、后验证的节奏。“悲观者往往正确，但乐观者成功。”
语言、coding、多模态，到底谁坐AI的主桌？---狂喜98页PPT-solo
过去半年，AI 的主桌明确转向 coding，而决定胜负的已不只是模型能力，而是“基座模型 + harness = agent”。模型像发动机，harness 则补上权限、skills、工具、记忆、反馈与任务编排，把“被询问的对象”变成“行动的主体”；…
中美AI创业的生态差异---对谈Google Cloud北亚区创投生态负责人
Google 对初创公司的扶植与投资是两条线，投资内部又分战略协同和财务投资两本账。战略投资围绕教育、零售、安全及场景落地来“drive synergies”，With 合作是一个例子；Google Ventures 做财务投资时则调用内部专家完成 due diligence，…
Vol.95 视频模型内卷、Agent爆发与大厂的焦虑---串台进击波财经
2026年视频模型的核心竞争将主要发生在中国厂商之间，Google可能是美国唯一仍能正面跟进的玩家。庄明浩把 Seedance 2.0、可灵 3.0（并补充“没记错的话”）与 MiniMax 海螺视作中国形成集群领先的信号；字节、快手没有战略退出的理由，…
Vol.94 再不聊聊openclaw可能就不需要聊了---串台知本论
OpenClaw不是模型层的革命，而是把已经接近“F1引擎”的模型装进一台普通人能开的车。它用记忆、偏好、工具、本地文件和IM连接把能力封装起来，但真正价值取决于怎么“养”：简单搜索或报告未必胜过成熟Chat工具，复杂Coding、多阶段交付和验收才更能拉开差距。…