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硅谷101
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新年直播3：华尔街视角下的AI泡沫、芯片及黑天鹅
2026年基准情景不是AI泡沫破裂，而是估值高位震荡、增长继续接棒，回报更依赖EPS增长。GPU与ASIC将并行扩张：所有GPU和TPU instance仍100% utilization，供不应求支持算力资本开支延续。需监测Google能否以搜索或云业务EPS上修兑现27—28倍估值，以及欧洲或日本财政冲击引发流动性收缩。
E215 ｜ 资本视角聊聊万亿大基建钱从哪儿来，以及电力破局的六条路径
美国AI数据中心未来数年或缺46—47GW，矿场转型虽有争议，却可能成为18—24个月内最快的补电路径。1GW全成本约450亿—500亿美元且GPU占70%—80%，但矿企能否把电转成24×7供电、订单和现金流，仍取决于交付、融资与AI应用兑现。