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马克汤
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闲聊8月：AI 和机器人改变世界，这钱你出？ - 马克汤｜财搭子AI
英伟达联合 BlackRock、Brookfield、Goldman 和 KKR，以类 REITs 方式融资数据中心，担保仍不确定。需求若被证伪，价格可能腰斩；A100 价格、交易量和 CDS 可作指标，DeepSeek V4 的十分钟切换也将检验 AI 公司的真实经济性。
40. AI应用能融下一轮吗？收购、擦边、中转站、大厂围猎 - 对话｜马克汤
AI应用的评价标准正从DAU转向ARR、盈利能力和生态位，资本继续集中到大模型与硬件。Cursor受制于约75%的Claude API毛利成本，效率或成少数可留存的壁垒；Seedance的号池与中转站则显示供应链管理能放大收入，后续需观察模型厂商下场及AI改造传统公司的兑现。