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泓君
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E239｜SpaceX要让太空算力从科幻走向现实，但它划算吗？
SpaceX将火箭、Starlink与xAI打包进2026年6月、1.75万亿美元IPO，首个目标是1 GW太空算力。但按实际7,000美元/公斤发射价计入散热、冗余、制造与GPU寿命后，回本期可能从两个月拉长至两年，2029年经济性仍待验证。
新年直播2：特斯拉FSD以及自动驾驶的商业战争
V14.2被认为终于将FSD从“技术可用”推向“产品足够好”，端到端路线在旧金山停电等未定义场景中展现出相对rule-based的适应性。Robotaxi竞争的关键已转向扩张速度、全生命周期成本与安全员移除，2026年4月Cybercab量产后的车队ramp-up及技术、监管分歧值得持续观察。
E200｜投资人视角深聊：AI Agent的核心壁垒与投资逻辑
Agent融资已出现Anysphere近100亿美元、Thinking Machines Lab 120亿美元等高估值，但Claude Code与巨头抢人说明AI Coding先发优势可能迅速被模型能力抹平。更具韧性的机会集中在高价值垂类工作流、私有数据和可控成本，通用Agent则同时面临推理成本、底座厂商下场与客户付费意愿的考验。