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庄明浩
Host of 屠龙之术. 庄明浩 appears in 73 indexed conversations across 屠龙之术, 苔藓之火, 十字路口Crossing. This directory brings every appearance, source, TL;DR, digest, and transcript into one searchable feed.
AI李时珍带你“尝百草”---小宇宙先声活动演讲---91页PPT solo
AI资本开支从2022年Q2后的约733亿美元升至2025年的3315亿美元，六家公司预计2027年突破1.132万亿美元。模型与应用毛利为负59%，DeepSeek重画定价坐标；本地模型追平SOTA已缩至不足9个月，CapEx/GDP预计达3.1%，现金流压力仍待验证。
重估一切，文艺复兴---2026H1 AI行业观察
2026年上半年，AI交易已从模型股扩散为一场旧IT硬件的全面重估。庄明浩统计约17家CPU、存储、硬盘、网络设备厂商，上半年股价平均上涨192%；SK海力士一度涨逾700%。标普500涨幅前16名里有14家IT硬件公司。“老朋友们都回来了”，…
语言、coding、多模态，到底谁坐AI的主桌？---狂喜98页PPT-solo
过去半年，AI 的主桌明确转向 coding，而决定胜负的已不只是模型能力，而是“基座模型 + harness = agent”。模型像发动机，harness 则补上权限、skills、工具、记忆、反馈与任务编排，把“被询问的对象”变成“行动的主体”；…
Vol.89 AI行业2025年度总结补充篇（V4不等了版）---70页PPT solo
庄明浩的总判断是，2026年春节前后的AI再次跨过应用阈值，“挡不住了”。OpenClaw让Agent获得本地文件权限和即时通讯入口，Seedance 2.0把视频生成推向产业重构，中国模型则进入密集发布期；但全球真正高频使用AI的人仍只是极少数，因此“所有的事情，…
Vol.86 同一代技术，两个系统，181页PPT全记录AI行业的2025
2025 年的核心不是中美用了两代技术，而是同一代大模型约束被两套产业与资本系统放大成不同路线。美国沿芯片、数据中心、云、模型、应用纵向加码，巨头“你中有我，我中有你”；中国则凭开源模型、多模态应用、互联网入口和政策支持的硬科技融资贴身追赶。庄明浩的总括是：“同一代技术，…
Vol.85 写在DeepSeek发布一年之后，也写在元宝要发10亿红包之后---串台厚雪长坡
DeepSeek R1真正改写的不是一次模型榜单，而是中国从AI“看客”到核心玩家的身份。在美国刚以“星际之门”讲出5000亿美元投入时，R1以数百万美元级单次训练成本、开放推理方法和接近头部闭源模型的效果，制造了“几千倍差距”的冲突；…
Vol.76 我们不知不觉的走到了这里---170页PPT讲透2025AI行业
AI资本、模型与数据中心已形成由OpenAI订单、NVIDIA投资和云厂商支出驱动的循环，行业泡沫正从股权端向债务端迁移。模型能力、Agent奖励与记忆仍未成熟，而GPU约三年折旧期和Oracle资本开支已达经营现金流135%，是估值兑现与尾部风险的关键变量。
Vol.75 "我可是AI司马迁啊…”---串台十字路口
DeepSeek R1 以百万美元级末次训练成本冲击十亿、百亿美元算力叙事，却推动竞争转向推理模型、工程优化与开源生态。ChatGPT 以8亿周活占据纯ChatBot分发高地，Agent、多模态和世界模型打开新战场，但数据中心债务、设备折旧与电力瓶颈仍可能令2025成为拐点。
2025 AI 现场：我们这一年的目击与狂想
DeepSeek R1以百万美元级训练成本改写推理模型竞赛，多模态又凭成熟的广告、电商和创作者链条加速进入生产。ChatGPT以8亿周活占据纯ChatBot入口，Agent、开源、鸿蒙和机器人拓展新生态，但OpenAI把五至十年预期提前压入市场价格。
Vol.69 再聊星际之门计划---with 刘一鸣/101 Weekly
DeepSeek冲击后的算力悲观交易已反转，NVIDIA市值突破4万亿美元，但极端共识也在酝酿下一轮波动。星际之门的瓶颈从技术需求转向资金来源，Oracle凭数据中心建设和运营获得更直接的收入路径，而OpenAI收入与基础设施支出的缺口仍待收敛。