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卫诗婕
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66.直击GTC现场：与姚欣、季宇盘点英伟达的野望，与2026 AI Q1季报
姚欣将2026 Q1定义为“后极点时刻”：模型更便宜却借杰文斯效应推动推理与Agent需求百倍级增长，谷歌半年token增长超过13倍。光互联和能源正成为英伟达AI工厂扩张的关键约束；季宇质疑Groq LPU的容量、互联与并发经济账，并警告封闭路线可能重演IBM，OpenCloud则指向本地私有AI的另一种终局。
62.年终复盘AI笔记：中美逾30位从业者访谈中，有哪些发现？
中美AI定价已分岔：美国资本为OpenAI等支付AGI溢价，中国资产则回到财报、DAU与留存，美元VC押注工程化、应用与Agent。Reverse CFIUS/OIR迫使融资超1亿美元的团队选边；具身智能、Agent与AI硬件吸金，后续仍要看增长留存、算力成本和Agent网络效应。
58.华人 AI 创业者闯关硅谷背后：投资审查、Manus与中美科技竞争｜对谈中美执业律师
DeepSeek后，华人AI创业者和资本涌入硅谷，或预示行业接近顶部。2025年1月生效的Outbound Investment Rule把美元资本限制与财务数据纳入“中国企业”认定。Manus搬往新加坡或绕开规则，但中美信任与监管后果仍需监测。
49.从以色列科技创新，中国能学到什么？｜一家硬科技VC的十年复盘
耀途资本十年打法从争夺以色列前沿项目，转向借以色列技术与人才线索回中国寻找顶尖团队，瀚博半导体和云豹智能体现了这一差异化优势。硬科技投资周期可达十年、资本密集且回报集中于少数项目，中国下游内卷能加速商业化，但地缘政治、估值消化与并购退出机制仍是关键变量。
23.「禁酒令」2.0时代：Deepseek，算力霸权的终结还是另一个开始？
DeepSeek R1以更低算力在部分维度比肩甚至超过OpenAI o1，挑战算力封锁假设。美国将管制扩展至全球算力配额、闭源模型权重、云服务和投资，配额兼具供应链监控与外交筹码作用；H20红线、蒸馏和API限制或收紧，执行难度、产业阻力及中国芯片瓶颈仍是待观察变量。