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卫诗婕
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66.直击GTC现场：与姚欣、季宇盘点英伟达的野望，与2026 AI Q1季报
姚欣将2026 Q1定义为“后极点时刻”：模型更便宜却借杰文斯效应推动推理与Agent需求百倍级增长，谷歌半年token增长超过13倍。光互联和能源正成为英伟达AI工厂扩张的关键约束；季宇质疑Groq LPU的容量、互联与并发经济账，并警告封闭路线可能重演IBM，OpenCloud则指向本地私有AI的另一种终局。
30.中概股复活、阿里AI股背后：中国资产久违的信心时代
DeepSeek以低成本性能突破和微软、英伟达云平台接入，强化中概股的全球科技资产定价信号。阿里云收入增长、AI产品连续多个季度三位数增长及未来云与AI投入，支持估值从PB向PE迁移，但兑现终局仍取决于后续财报与政策。
29.直击 2025 GTC（下）｜王冠之重，黄仁勋如何回应一切质疑？
英伟达在2025年GTC将增长叙事从training转向inference，称推理可能带来更高的token与算力需求。Dynamo优化集群部署、调度和利用率，显示公司正把芯片、集群与软件整合为AI工厂；但GTC后股价仍跌，AMD方案与基座模型收敛是否削弱CUDA壁垒仍待观察。
08.shein 伦交所秘密上市背后：中国企业境外上市，越来越难？
Shein转向伦交所，可能是在美国受阻后主动拉开与中国标签的距离，但低价模式、反倾销观感、地缘身份与监管疑虑仍在叠加。供应链若迁往东南亚推高成本，公司将面临涨价、销量、利润率与估值的连锁取舍，跨境税务和一二级市场倒挂也需持续观察。