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卫诗婕｜漫谈 Light the Star
Conversations selected for BidClub's technology and investment research archive. BidClub currently indexes 90 episodes.
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66.直击GTC现场：与姚欣、季宇盘点英伟达的野望，与2026 AI Q1季报
姚欣将2026 Q1定义为“后极点时刻”：模型更便宜却借杰文斯效应推动推理与Agent需求百倍级增长，谷歌半年token增长超过13倍。光互联和能源正成为英伟达AI工厂扩张的关键约束；季宇质疑Groq LPU的容量、互联与并发经济账，并警告封闭路线可能重演IBM，OpenCloud则指向本地私有AI的另一种终局。
62.年终复盘AI笔记：中美逾30位从业者访谈中，有哪些发现？
中美AI定价已分岔：美国资本为OpenAI等支付AGI溢价，中国资产则回到财报、DAU与留存，美元VC押注工程化、应用与Agent。Reverse CFIUS/OIR迫使融资超1亿美元的团队选边；具身智能、Agent与AI硬件吸金，后续仍要看增长留存、算力成本和Agent网络效应。