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硅谷101
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E216｜对话机器人投资人：投资也得看论文，规模性商业化还很远
机器人估值已跑在稳定性、成功率和泛化能力之前，真正的商业化关键是部署、采数、训练、提效再扩张的数据闭环。美国偏基础模型、中国偏硬件与场景，但供应商规划的10万至100万台产能远超高盛2035年138万台预测，订单与规模化仍是风险。
E200｜投资人视角深聊：AI Agent的核心壁垒与投资逻辑
Agent融资已出现Anysphere近100亿美元、Thinking Machines Lab 120亿美元等高估值，但Claude Code与巨头抢人说明AI Coding先发优势可能迅速被模型能力抹平。更具韧性的机会集中在高价值垂类工作流、私有数据和可控成本，通用Agent则同时面临推理成本、底座厂商下场与客户付费意愿的考验。