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曹卿云 Qingyun Cao
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硅谷坐标 x FundaAI周默：四大科技公司财报后的AI产业深度观察
大型科技公司的资本开支仍处于高位，Anthropic的收入增长保持强劲。GPU价格、存储长协与供给约束影响成本和议价权，谷歌TPU的CoWoS瓶颈以及微软、Meta的变现与资本配置仍值得跟踪。
硅谷坐标 x 微软战投Alan Du：AI时代软件的护城河
AI时代，软件护城河可能从模型转向防火墙后的企业数据与工作流经验，企业信息流、采购惯性和销售渠道成为竞争机制。Atlassian、ServiceNow和微软受益于这些优势，但GitHub Copilot体验、GPU利用率及agent支付基础设施仍是待观察的风险。