AI与先进封装正同时成为半导体两大拐点，摩尔定律则受物理与经济成本约束。今年科技巨头资本开支超7000亿美元虽有过度支出，林杰屏认为成熟公司不同于互联网泡沫，电力短缺才是更大约束。Multibeam以无掩模多列电子束直写切入光刻难覆盖的先进封装和量子芯片，但75人的团队仍需避开巨头与DRAM的EUV竞争。

硅谷坐标 Silicon Valley VectorZH2026-07-19 · 32 min

【特别综艺-下】硅谷AI研究员｜模型猜猜乐和Prompt大战

曹卿云 Qingyun CaoBessie董萌王森吴月忻 Crick周奕超余天呈程明昊

盲测显示 Gemini 3.5 Flash、Claude 4.6 Sonnet 与 DeepSeek 输出高度同质化，连 OpenAI 研究员也难辨自家模型。Voice agent 已进入 Chase 信用卡销户等真实流程，但替代多数日常事务仍较远，可能取决于 robotics；工具调用带来的能力差异仍待观察。

硅谷坐标 Silicon Valley VectorZH2026-07-18 · 35 min

【特别综艺·上】《从夯到拉》｜7位硅谷AI研究员的模型排名游戏

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模型能力排序无共识：GPT-5.5未被一致视为“夯”，Gemini评价从“人上人”到“拉完了”两极分化。薪资信号更集中：Meta TBD被称为公认“夯”，AI研究员收入上升；若模型能进行auto research，quant research可能被更高效替代，GPT-5.5 Pro则展示了能力跃迁。

硅谷坐标 Silicon Valley VectorZH2026-06-30 · 46 min

硅谷坐标 x Tensormesh 江鋆晨：AI 的记忆-KvCache的三层理解

曹卿云 Qingyun Cao江鋆晨

KV Cache正从可复用的黑盒状态走向可操控attention语义的白盒，而行业多数仍处于第一层。TensorMesh结合CPU、SSD或GDS缓存复用、LMCache与CacheBlend以降低成本并提升速度；KV Cache moment可能在今年年底前出现，但大厂采用仍不确定。

硅谷坐标 Silicon Valley VectorZH2026-06-22 · 46 min

硅谷坐标 x 喜马拉雅资本常劲：AI时代的价值投资

曹卿云 Qingyun Cao常劲

常劲认为，Transformer统计生成尚未显示持久模型壁垒，长期投资判断仍难被替代。模型竞争取决于能力与成本匹配及落地；硬件产能建设慢于软件需求扩散，泡沫肯定存在，喜马拉雅买谷歌与英伟达下行风险仍待跟踪。

硅谷坐标 Silicon Valley VectorZH2026-06-06 · 87 min

硅谷坐标 x 璞林资本Kenny Zhang：Neocloud崛起背后的供需博弈与AI基建重构

曹卿云 Qingyun CaoKenny Zhang

Neocloud并非传统云延伸，而是以集中优化超大算力集群为核心，CoreWeave和Nebius分别用5-6年长约与40%-50%预付款跑通重资产回报模型。算力短缺已迫使Anthropic转向刚性采购，而TPU、Trainium和PaaS将重塑供给与利润结构；未来两三年，规模超过10亿美元的Neocloud中“肯定有一大半”会被淘汰。

硅谷坐标 Silicon Valley VectorZH2026-05-04 · 94 min