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庄明浩
Host of 屠龙之术. 庄明浩 appears in 73 indexed conversations across 屠龙之术, 苔藓之火, 十字路口Crossing. This directory brings every appearance, source, TL;DR, digest, and transcript into one searchable feed.
当AI开始设计芯片---聊聊EDA与AI时代的芯片设计
EDA虽规模较小，却是芯片设计不可绕开的平台，新思科技长期占据约40%-50%份额。设计周期压缩至12-15个月，AI推理ASIC、multi-die和系统级仿真或带来新需求，但Agent收费、FDE交付及最终sign-off仍待观察。
AI李时珍带你“尝百草”---小宇宙先声活动演讲---91页PPT solo
AI资本开支从2022年Q2后的约733亿美元升至2025年的3315亿美元，六家公司预计2027年突破1.132万亿美元。模型与应用毛利为负59%，DeepSeek重画定价坐标；本地模型追平SOTA已缩至不足9个月，CapEx/GDP预计达3.1%，现金流压力仍待验证。
重估一切，文艺复兴---2026H1 AI行业观察
2026年上半年，AI交易已从模型股扩散为一场旧IT硬件的全面重估。庄明浩统计约17家CPU、存储、硬盘、网络设备厂商，上半年股价平均上涨192%；SK海力士一度涨逾700%。标普500涨幅前16名里有14家IT硬件公司。“老朋友们都回来了”，…
语言、coding、多模态，到底谁坐AI的主桌？---狂喜98页PPT-solo
过去半年，AI 的主桌明确转向 coding，而决定胜负的已不只是模型能力，而是“基座模型 + harness = agent”。模型像发动机，harness 则补上权限、skills、工具、记忆、反馈与任务编排，把“被询问的对象”变成“行动的主体”；…
Vol.92 回头听3月初的播客，感觉有点恍如隔世---串台藏金阁
OpenClaw的爆火不是底层技术“零到一”，而是“给AI一台电脑”、IM入口、开源生态与既有技术在同一时间点完成的一次工程重组。庄明浩认为它“像拼积木一样”把既有原材料拼成了恰好适配当下的产品形态；核心用户未必惊讶，但当Agent“天天躺在你的飞书列表里”，…
Vol.89 AI行业2025年度总结补充篇（V4不等了版）---70页PPT solo
庄明浩的总判断是，2026年春节前后的AI再次跨过应用阈值，“挡不住了”。OpenClaw让Agent获得本地文件权限和即时通讯入口，Seedance 2.0把视频生成推向产业重构，中国模型则进入密集发布期；但全球真正高频使用AI的人仍只是极少数，因此“所有的事情，…
Vol.86 同一代技术，两个系统，181页PPT全记录AI行业的2025
2025 年的核心不是中美用了两代技术，而是同一代大模型约束被两套产业与资本系统放大成不同路线。美国沿芯片、数据中心、云、模型、应用纵向加码，巨头“你中有我，我中有你”；中国则凭开源模型、多模态应用、互联网入口和政策支持的硬科技融资贴身追赶。庄明浩的总括是：“同一代技术，…
Vol.85 写在DeepSeek发布一年之后，也写在元宝要发10亿红包之后---串台厚雪长坡
DeepSeek R1真正改写的不是一次模型榜单，而是中国从AI“看客”到核心玩家的身份。在美国刚以“星际之门”讲出5000亿美元投入时，R1以数百万美元级单次训练成本、开放推理方法和接近头部闭源模型的效果，制造了“几千倍差距”的冲突；…
Vol.80 我去大内密谈和相爷聊了聊AI
AI已从聊天与推理迈向Agent，竞争焦点从模型能力转向权限、验证码、支付及平台协作。DeepSeek以论文披露的约128万美元最后一次训练成本，将中美头部模型差距压缩至约三至六个月，也冲击十亿、百亿美元资本叙事。更需监测的是OpenAI、云厂商与芯片商依靠未来收入循环融资的风险，以及Agent落地可能经历五年、十年甚至更久的磨合。
Vol.76 我们不知不觉的走到了这里---170页PPT讲透2025AI行业
AI资本、模型与数据中心已形成由OpenAI订单、NVIDIA投资和云厂商支出驱动的循环，行业泡沫正从股权端向债务端迁移。模型能力、Agent奖励与记忆仍未成熟，而GPU约三年折旧期和Oracle资本开支已达经营现金流135%，是估值兑现与尾部风险的关键变量。