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庄明浩
Host of 屠龙之术. 庄明浩 appears in 73 indexed conversations across 屠龙之术, 苔藓之火, 十字路口Crossing. This directory brings every appearance, source, TL;DR, digest, and transcript into one searchable feed.
AI李时珍带你“尝百草”---小宇宙先声活动演讲---91页PPT solo
AI资本开支从2022年Q2后的约733亿美元升至2025年的3315亿美元，六家公司预计2027年突破1.132万亿美元。模型与应用毛利为负59%，DeepSeek重画定价坐标；本地模型追平SOTA已缩至不足9个月，CapEx/GDP预计达3.1%，现金流压力仍待验证。
中国一级半市场的水下江湖（5年-183期-5032条交易线索）
5032条线索显示，中国一级半市场求购占比由2022年前的12.4%升至2026年的56.6%，资金从卖方转向主动找标的。小红书为唯一净求购标的；SHEIN供需比1:4.5、估值由1000亿美元降至约400亿美元，IPO、流动性、SPV定价及交易认可风险仍待观察。
AI by the numbers-23页PPT solo
指数创新高之际，AI资产与传统软件分裂，后者较高点回撤50%—70%，部分超过90%。AI资本开支逼近美国GDP的3%，四大巨头2026年Capex几乎翻番，需求获确认却已进入光纤周期式危险区间。应用商业化仍偏企业与中间层，豆包专业版付费转化约千分之一；2027年Capex、模型降价及下一类大应用仍待验证。
2026AI狂飙、资本抽水与我们的“恩格斯暂停”---串台进击波财经
庄明浩对2026年中最核心的判断是，模型已跨过大部分白领工作的智能基准线，Agent扩散因而“挡不住了”。竞争重心正从豆包、千问、元宝、ChatGPT式纯Chat，转向OpenClaw、Coding Agent与通用Agent；腾讯云的WorkBuddy Agent等产品，…
重估一切，文艺复兴---2026H1 AI行业观察
2026年上半年，AI交易已从模型股扩散为一场旧IT硬件的全面重估。庄明浩统计约17家CPU、存储、硬盘、网络设备厂商，上半年股价平均上涨192%；SK海力士一度涨逾700%。标普500涨幅前16名里有14家IT硬件公司。“老朋友们都回来了”，…
语言、coding、多模态，到底谁坐AI的主桌？---狂喜98页PPT-solo
过去半年，AI 的主桌明确转向 coding，而决定胜负的已不只是模型能力，而是“基座模型 + harness = agent”。模型像发动机，harness 则补上权限、skills、工具、记忆、反馈与任务编排，把“被询问的对象”变成“行动的主体”；…
Vol.95 视频模型内卷、Agent爆发与大厂的焦虑---串台进击波财经
2026年视频模型的核心竞争将主要发生在中国厂商之间，Google可能是美国唯一仍能正面跟进的玩家。庄明浩把 Seedance 2.0、可灵 3.0（并补充“没记错的话”）与 MiniMax 海螺视作中国形成集群领先的信号；字节、快手没有战略退出的理由，…
Vol.94 再不聊聊openclaw可能就不需要聊了---串台知本论
OpenClaw不是模型层的革命，而是把已经接近“F1引擎”的模型装进一台普通人能开的车。它用记忆、偏好、工具、本地文件和IM连接把能力封装起来，但真正价值取决于怎么“养”：简单搜索或报告未必胜过成熟Chat工具，复杂Coding、多阶段交付和验收才更能拉开差距。…
Vol.92 回头听3月初的播客，感觉有点恍如隔世---串台藏金阁
OpenClaw的爆火不是底层技术“零到一”，而是“给AI一台电脑”、IM入口、开源生态与既有技术在同一时间点完成的一次工程重组。庄明浩认为它“像拼积木一样”把既有原材料拼成了恰好适配当下的产品形态；核心用户未必惊讶，但当Agent“天天躺在你的飞书列表里”，…
Vol.89 AI行业2025年度总结补充篇（V4不等了版）---70页PPT solo
庄明浩的总判断是，2026年春节前后的AI再次跨过应用阈值，“挡不住了”。OpenClaw让Agent获得本地文件权限和即时通讯入口，Seedance 2.0把视频生成推向产业重构，中国模型则进入密集发布期；但全球真正高频使用AI的人仍只是极少数，因此“所有的事情，…