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泓君
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E200｜投资人视角深聊：AI Agent的核心壁垒与投资逻辑
Agent融资已出现Anysphere近100亿美元、Thinking Machines Lab 120亿美元等高估值，但Claude Code与巨头抢人说明AI Coding先发优势可能迅速被模型能力抹平。更具韧性的机会集中在高价值垂类工作流、私有数据和可控成本，通用Agent则同时面临推理成本、底座厂商下场与客户付费意愿的考验。
E179｜DeepSeek技术解析：为何引发英伟达股价下跌？
DeepSeek的冲击在于低成本组合创新打穿美国领先叙事，V3架构效率、R1搜索强化与蒸馏共同降低了模型和应用门槛。英伟达可能同时面临销量增加与溢价下降，CUDA生态护城河尚未变低，最终影响取决于2025年应用需求能否兑现。