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张璐
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E230｜1万亿收入预期背后：英伟达的巅峰与软肋
泓君张璐Dr.Mark RenDr.Zhibin XiaoAlex Yeh
黄仁勋预计 Blackwell 与 Vera Rubin 到2027年底累计订单至少1万亿美元，持续增长的 Agent 推理需求构成核心驱动。真正的瓶颈在 CoWoS、HBM、电力和交付周期，Groq 等推理芯片也显示异构架构机会；NVIDIA 的全栈执行力能否跨越物理产能约束仍是关键风险。
新年直播1：AI的2025与2026，技术领域的共识与非共识
企业AI在2025年越过“要不要做”的门槛，垂直小模型、本地化微调与多模型组合正凭借成本、隐私和监管优势进入服务业工作流。DeepSeek证明大厂之外仍能制造变量，而Scaling Law转向算力、数据与系统工程的综合竞争；OpenAI若在2026年IPO，成本、利润率和留存仍是估值能否站住的关键。
100: 硅谷怎么看 DeepSeek ？与 Fusion Fund 张璐聊开源、Agent和“除了AI”
DeepSeek R1证明开源生态可能追平闭源，关键突破是无监督强化学习形成chain of thought并降低训练与推理成本。模型变便宜可能提前全产业AI渗透、反而扩大GPU需求，但Agent可靠性、专属数据与闭源阵营的竞争仍待验证。