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168X 战情室：对话 QinbaFrank，AI 的第二增长引擎、CSP 价值重塑与 Crypto 供给侧改革
美股正处于估值摩擦区，AI与半导体能否形成趋势行情取决于长端收益率变化。二季报显示AI需求强而供给受限，开源模型和微软MAI或改善CSP成本结构；非Coding工作流Agent化可能成为第二增长引擎，但CapEx回报与SEC Reg CA落地仍待验证。